永兴材料(002756.CN)

永兴材料迎来新动力 7亿元募资将夯实“双主业”发展格局

时间:20-07-07 17:30    来源:东方财富网

原标题:永兴材料(002756)迎来新动力 7亿元募资将夯实“双主业”发展格局

7月7日,永兴材料(002756)发布《公开发行可转换公司债券上市公告书》,此次公司可转债发行数量为7亿元,上市日期为7月8日。

经核准,永兴材料于6月9日公开发行了700万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额7亿元。向公司原股东优先配售589.83万张,共计5898.39万元,占发行总量的84.26%。原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统,向社会公众投资者发售的方式进行,网上社会公众投资者配售数量为108.79万张,配售金额为1087.97万元,占本次发行总量的15.54%。认购金额不足7亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构报销数量为1.36万张,金额为136.34万元。

此次可转债的初始转股价格为17.16元/股,如本次可转换公司债券全部转股,按初始转股价格计算,且不考虑发行费用,则公司股东权益增加7亿元,总股本增加约4079.25万股。

此次发行可转债的存续期限为自发行之日起6年,即自2020年6月9日至2026年6月8日。票面利率分别为:第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

此次可转换公司在募集资金总额不超过7亿元,募投项目包括炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目、年产1万吨电池级碳酸锂项目、120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目及补充流动资金,拟投入的募集资金分别为1.02亿元、2.15亿元、2.54亿元和1.29亿元。

其中,年产1万吨电池级碳酸锂项目由永兴材料子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司承建。今年一季度,年产1万吨电池级碳酸锂项目1号线正式投产,且运行良好;2号线已完成设备调试等工作,进入试生产。报告期内,年产1万吨电池级碳酸锂项目碳酸锂产出量约1000吨,产品成功向多家行业内龙头企业完成供货,公司锂电新能源业务已由建设阶段进入正式运营阶段。

此次可转债的顺利发行,将推动公司尽快实现“特钢业务做精做强,锂电材料实现规模化生产”的阶段性目标,提升公司盈利能力,为实现公司“产品有核心竞争力、效益行业领先的现代制造企业”夯实基础。